Unbeschreiblich abstoßende Hässlichkeit zeichnet Epiphane Otos aus. Als er die attraktive Schauspielerin Ethel kennen lernt, ist er auf der Stelle von ihr fasziniert. Er, das Hässliche in Person, schwärmt ausschließlich für die reine Schönheit. Ethel wiederum fühlt sich von Epiphanes Wesen angezogen, seine Wortgewandtheit und seine extravagante Ausstrahlung beeindrucken sie so sehr, dass sie seine äußere Erscheinung
nicht zur Kenntnis zu nehmen scheint. Als sie ihm auch noch dazu verhilft, als Modell engagiert zu werden um damit als Kontrastprogramm die Schönheit der Mannequins auf dem Laufsteg hervorzuheben, ist damit der Grundstein für eine überwältigende Karriere gelegt. Alle Welt reißt sich darum, den hässlichen Epiphane zu sehen, eine Modeschau ohne ihn erregt kaum noch öffentliches Interesse. Der Hässliche ist beliebt, gefragt, begehrt. Seine Zuneigung gilt jedoch einzig der schönen Ethel, die von seinen
wahren Gefühlen ihr gegenüber nichts ahnt und sich ihm wie einem Bruder verbunden fühlt. Als sie sich schließlich in einen
anderen Mann verliebt,
erkennt Epiphane seine wahre Position in ihrer Beziehung. Er ist der beste Freund Ethels und nicht mehr. Versucht er zunächst noch mit dieser Situation zurecht zu kommen und seinen Schmerz zu überwinden, erkennt er jedoch mit der Zeit immer mehr, dass er das Geheimnis seiner Liebe nicht für sich behalten darf. Als er glaubt, Ethel hätte sich von ihrem Liebhaber getrennt, gesteht er ihr seine wahren Gefühle für sie. Bei der anschließenden Begegnung mit seiner Angebeteten, welche die Beziehung zu Epiphane jedoch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, macht er ihr deutlich, dass es für ihn keine unmögliche Liebe gibt.
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